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Un diluvio improvviso costringe un giovane ricercatore universitario, giunto a Roma "per amore", ad accettare l'ospitalità di una enigmatica signora e del suo maggiordomo. Il ragazzo ancora non sa che Paola, ultima erede di una nobile famiglia del centro Italia, è una potente maga. Il commovente rapporto che si svilupperà tra i due, intrecciando realtà e fantasia, è anche l'incontro fra la generazione dei nostri nonni, ormai sulla via del tramonto, e quella dei figli di una società priva di riferimenti. Ispirata a una storia vera, questa stravagante fiaba di formazione ambientata fra Roma, l'Umbria e la Toscana trascinerà il lettore, alternando momenti d'ironia e confessioni drammatiche, in un susseguirsi di avvenimenti destinati a sfociare in una grande battaglia finale...